中国钢管产业高质量发展现状及未来趋势【热镀锌产业论坛】

  在由SMM主办，冶金工业经济发展研究中心、中国金属材料流通协会指导，上海靖升金属材料有限公司，山西晋钢智造科技实业有限公司特邀支持的上，原中国钢管行业协会副秘书长、现上海钢管行业协会专家委员钟锡弟对中国钢管产业高质量发展现状及未来趋势做了分享。

  热镀锌是一种有效的钢材防护工艺，被广泛的应用在钢材制件的防护上。钢管作为重要的金属材料，在我们国家的经济建设各领域广泛的应用。其中，热镀锌钢管因具有优良耐腐蚀性、强度高、常规使用的寿命长以及易于加工和安装等优势，被广泛的应用在了交通、建筑、电力、能源、汽车、石油化学工业以及家电等行业。据中国金属材料流通协会焊管分会2023年 统计，镀锌管在钢管产量中的占比超过20%，在焊接钢制管中的占比超过30%。

  二十一世纪以来，随着中国经济的加快速度进行发展，我国钢管产量也逐年攀升，2015年达到了9802万吨峰值。在全球钢管产量中的占比超过50%。自2016年供给侧结构性改革政策实施以来，我国钢管产业开始转向减量、调结构、高质量的发展新阶段。

  通过分析了我国钢管产量达到峰值后的产业现状，并引用业内专家的一些观点，借鉴和参考部分发达国家钢产量达峰后发展经验和规律，探讨我国钢管产业高质量发展新质生产力，创新赋能转变发展方式与经济转型，是当下行业公司实现可持续发展的关键。

  其对1949~2023年我国钢管产量及表观消费量的发展变动情况、2000~2023年我国钢管产量及表观消费量的发展变动情况、2023年我国钢管行业热浸镀锌钢管品种产量等进行了介绍。

  以2023年为例我国钢管产量在全国钢材产量中的占比分别为7.02%、4.71%和2.31%

  我国钢管产量在钢材产量中的占比从始至终保持在7%~8%之间，钢管俗称“工业血管”，是我们国家的经济建设不可或缺的重要品种之一。

  2023年钢管产量在钢材中的占比为7.02%，其中无缝钢管占比为2.31%，焊接钢制管占比为4.71%。

  钢管在全球产量中的占比为57.24%，其中无缝钢管占比为63.38%，焊接钢制管占比为54.64%。

  其对“十三五”以来我国钢管产量在全球的占比、“十三五”以来我国无缝管产量在全球的占比、“十三五”以来我国焊接管产量在全球的占比等情况做了阐述。

  一是2015年底中央经济工作会议提出供给侧结构性改革 重大举措，重点是实现“三去一降一补”（去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板），2015年是“十二五”收官之年，我们国家的经济处于由快速地增长向中快速地增长的“换挡期”，发展进入新常态，为行业企业形成了转变发展方式与经济转型的倒逼压力。这是减量发展的主因。

  二是下游需求不足导致钢管减量发展。从当前的发展的新趋势来看，工业化和城镇化对钢管产业的支撑作用正在边际递减，我国钢管产业增量发展周期已转化为存量博弈周期而进入一个减量平稳发展时期。

  三是产品结构优化助推产业减量发展。达峰后，我国钢管企业逐步将重心转移到积极提升钢管质量和附加值满足以先进制造业为主的新需求上，并开始减少量大面广、本土竞争力较低的中低端产品产量，导致行业产量减量发展。

  四是环保加严倒逼产业减量发展。20世纪70年代起，我国环保立法进入高峰期，环保排放要求逐步的提升，行业企业环保压力日益加大。一些竞争力较弱的钢管企业在环保约束下，因成本负担过重、排放超标等因素被迫关停并转，最后导致产量减少。

  五是成本竞争力下降导致产业减量发展。从产品竞争力看，高成本是钢管行业公司发展的限制因素，生产所带来的成本过高造成产品价格居高不下，商品市场竞争力降低。

  其对2019~2023年我国钢产量及表观消费量发展变化趋势、2019~2023年中国钢材产量发展变化趋势、1950~2023年我国钢管进出口量发展变动情况进行了阐述。

  钢管出口量创1982年（0.8万t）~2008年（980万t）16年以来的又一次历史上最新的记录，突破千万吨；进口量创1950年（2.1万t）~1985年（226.4万t）38年以来的历史新低。

  高端产品油井管、管线管、高压锅炉管、大口径方矩管出口量多数均已二位数增长，我国钢管出口品种结构得到进一步优化。

  根据国务院关税税则委员会发布关于2024年关税调整方案的公告，部分高的附加价值钢种将获得出口退税政策支持，这说明高端钢管产品出口才是国家鼓励的具有高水平质量的发展意义的出口。2024年我国钢管出口预计将继续保持去年视频或略有增长态势。

  其介绍：2023年我国钢管出口“量增价降”进口“量减价涨”；2023年我国无钢管焊管主要出口品种呈现增长趋势。

  综观全球钢管产业的发展的新趋势和部分发达国家钢铁产业的发展变动情况，其共同点是，在产量达到一定峰值后便进入一个减量调结构发展阶段。

  从美国、日本、德国等国来看，各国都经历了培育→发展→产量达峰→减量→峰后复苏→平稳发展等阶段。

  下游需求不足导致钢铁减量发展。发达国家钢铁产量达峰时基本完成了工业化，城镇化率也已超过75%，房地产和基建等行业用钢需求显而易见地下降成为钢产量下降的重要的因素，其他因素包括制造业大规模设备更新基本完成，建筑业和制造业等行业用钢需求支撑显而易见地下降，导致钢铁产量减量。

  其对2006~2023年全球钢管产量的发展变动情况、综观典型发达国家钢产量的发展变化历程、1949~2023年日本钢产量的发展变化趋势、1949~2023年德国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年英国钢产量的发展变化趋势、1949~2023年法国粗钢产量的发展变化趋势等进行了论述。

  一是产品结构优化。各发达国家钢企逐步将重心转移到探索新技术、产业重心转移、积极提升钢材质量和附加值等满足以先进制造业为主的新需求上，并开始减少量大面广、本土竞争力较低的中低端产品产量。典型发达国家钢铁产量达到一定峰值后进入减量调结构发展阶段

  二是产业布局优化。通过产业布局逐步由资源能源型布局向靠近消费地、劳动力成本低、环保要求弱的地区转移，日本、德国等通过兼并重组、淘汰落后产能等措施提升产业集中度和竞争力，以促进钢铁产业布局优化、减少同质化产能。

  三是拓展用钢领域是企业平稳发展的需求源泉。通过钢铁产业向建筑、汽车、家电、装备制造等下游用钢行业延伸，共同开发近终型、轻量化、绿色化等产品，稳定和拓展用钢需求。 发达国家达峰后实现平稳提升发展的应对措施

  四是产能持续优化是企业平稳发展的根本途径。科学有序推进兼并重组和资产优化，淘汰落后、去同存异，提高产业集中度和竞争力

  政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为2024年政府工作任务的首位，并作出“以科学技术创新推动产业创新”“积极培育新兴起的产业和未来产业”“开展‘人工智能+’行动”等具体部署。新质生产力以全要素生产率大幅度的提高为核心标志，特点是创新，关键在质优，

  高效性：能够以更高的效率实现资源转化和产品生产。比如，使用先进的生产的基本工艺和管理模式可以大幅度缩短生产周期。

  创新性：不断推动技术创新、工艺创新、产品创新等，始终处于发展和进步的前沿。像新型材料的研发和应用就是创新的体现。

  可持续性：注重资源的合理利用和环境保护，实现经济发展与生态平衡的协调统一。比如发展清洁能源技术。

  开放性：与全球经济和科技发展紧密相连，能够积极吸收和利用国际先进的技术和经验。

  高素质人才依赖性：依赖高素质的劳动者和专业人才，他们具备先进的知识和技能来操作和推动先进生产力的发展。例如高科技领域的专业研发团队。

  发展新质生产力是推动我们国家钢管产业高水平发展的内在要求和重要着力点。钢管产业近年在高端化、智能化、绿色化持续发力，为培育和发展钢管产业新质生产力奠定了坚实基础。

  新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅度的提高高端化加速提升，一是以新产品新工艺为特征的钢管产新质生产力稳步提升；二是以品种结构优化为特征的钢管新型工业化持续推进。

  智能化持续推进，新质生产力的核心标志是全要素生产率大幅度的提高。钢管产业作为典型的流程制造业，将人机一体化智能系统作为提质降本增效、安全节能降耗的重要抓手，目前钢管产业人机一体化智能系统创新应用场景不断涌现。

  生产环境绿色化，传统的钢铁生产能源消耗大、环境污染严重，已经没办法满足社会发展要求。工厂环境绿色化，超低排放和极致能效是钢管绿色化的新质生产力。新质生产力本身就是绿色生产力。低碳发展是新型工业化与传统工业化的本质区别。

  贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和。

  我国钢管产业慢慢的变成了全球最具竞争力的产业之一，应用了世界先进的工艺、装备、流程和技术，建成了全球产业链最完备、顶级规模的钢管产业体系。钢管品种结构齐全，提档升级成效显著，充分满足市场需求，因此，有实力走向国际、融入全球，用好国内外两个市场、配置好国内外两种资源，逐步发展新质生产力，推进产业高质量发展：

  一是要进一步加快新旧动能转换步伐，加速产品升级换代。从供给端来看，中低端产品过剩， 部分高端产品供给不足，还需继续攻关不断适应能源、交通、新型产业的需求，逐步提升钢管产业自主创新发展能力。

  二是进一步推动行业人机一体化智能系统生产。我国钢管生产大国，公司数众多，《十四五》期间，要全力发展适用于钢管工业流程的人机一体化智能系统和绿色制造工艺，推动智能、数字技术的建设和应用，结合5G时代的到来，推进一批企业完成智能制造试点示范，进而推动行业智能制造的整体水平。

  三 是行业企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。推进区域内优势企业整合，提高产业集中度和市场影响力，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

  四是努力维护行业平稳运行。以去产能、固底板、补短板、锻长板为核心，以调结构、促升级为主线，继续推进供给侧结构性改革，在当前的市场形势下，钢管企业要摒弃市场稍有好转就放量生产、“打价格战”的经营思路，要保持战略定力，坚持自律控产，特别是大企业要发挥带头作用，共同维护市场稳定，要继续发挥区域市场稳定器的作用；

  五是进一步加大标准引领力度，发挥标准的支撑和引领作用，制制定出一批适合我国油气开采和输送、锅炉和能承受压力的容器、钢结构、海洋工程等领域应用的特色钢管国家标准、行业标准和团体标准。同时，围绕钢管产业的绿色制造，比如，节能节水、环保、物流、绿色产品等方面、人机一体化智能系统、新品种开发和新工艺技术等方面，加快推进标准的制（修）订，力争制定一批具有国际领先水平的标准。

  展望未来，当前钢铁行业需求已达峰值水平,(中国粗钢产量达到10.19亿吨，占全球总产量的53.9%)，已呈现缓慢下降趋势。在钢铁行业处在减量调结构周期下，我国钢管产业也不例外。在需求结构变动情况下，这一轮市场调整是在钢材料消费总量处于长期下降态势下的深度调整，不同于以前上升态势下的阶段性供需失衡，矛盾和问题不会跟着时间的推移自动化解。 当前，我国钢管产业要从“增量发展”阶段进入“存量优化”阶段，行业企业应主动适应市场需求变化，加大研发投入，调结构、提品质、促转型，加快形成新质生产力，不断的提高抗风险能力和市场竞争力，以此来实现增量阶段“量的竞争”向减量阶段“质的竞争”转变，助力产业运行效益的持续提升，进而推动我们国家钢管产业的高水平质量的发展。